Страны лидеры по добыче никелевой руды. Производство никеля по современным технологиям. Мировое потребление никеля
Никель является уникальным металлом, имеющим особые свойства. Месторождения данного материала размещаются во многих странах мира, где ведется их активная разработка. При этом он не существует в природе в чистом виде. Поэтому добыча данного металла имеет свои особенности.
Добыча металла в разных странах
Во всем мире находится очень много месторождений никеля, особенно если сравнивать его с другими полезными ископаемыми. Установлено, что данный металл входит в состав большинства метеоритов. Поэтому четко прослеживается внеземное происхождение никелевых соединений, но в чистом виде они практически не существуют. Вначале осуществляется добыча руды. Только после специальной обработки получают материал в чистом виде.
На территории Российской Федерации находится около 35% всего мирового запаса никелевой руды. Но государство не заинтересовано во вложении больших денежных средств для разработки существующих и новых месторождений. Несмотря на это в последние годы в России стали наращиваться объемы добычи никеля. Во всем мире известна такая российская компания, как «Норильский никель». Она вырабатывает 20% от мирового объема металла.
В мире существуют и другие гиганты, выполняющие добычу никеля:
- канадская компания IncoLtd;
- Vale SA из Бразилии;
- BHPBilliton англо-австралийская фирма;
- Jinchuan Group из Китая.
Самые крупные месторождения никеля находятся на территории Красноярского края около Норильска (больше 85% в России) и на Кольском полуострове. На долю Мурманской области приходится 10% запасов данной породы.
Какие бывают никелевые месторождения
Производство никеля осуществляется из природных материалов, которые содержат в составе достаточное количество данного металла. Такие породы называют никелевыми рудами. Они образуются естественным путем в результате остывания магмы, которая содержит в составе данный металл.
Существует несколько типов никелевых руд, которые добываются для изготовления этого материала. Разделение месторождений породы на классы выполняется с учетом геологических условий ее залегания, минерального состава, морфологии и других особенностей. На этом основании месторождения никеля могут быть:
- медно-никелевые, сульфидные. Такие месторождения встречаются на территории стран СНГ, в Канаде, Австралии;
- силикатные никелевые, кобальт-никелевые, ферроникелевые. Подобные месторождения присутствуют на Урале, Кубе, Индонезии;
- медно-колчеданные;
- сульфидно-арсенидные.
Последние два типа никелевых отложений считаются второстепенными. Железомарганцевые конкреции, находящиеся на океаническом дне, можно относить к потенциальным источникам данного металла.
Способы добычи никеля
Разработка месторождений никелевых руд ведется открытым и закрытым способом. Предприятия, которые занимаются добычей металла, являются высокомеханизированными и оснащенными передовой техникой для ведения всех видов горных работ. Силикатные никелевые соединения добываются преимущественно открытым способом, а разработка сульфидных месторождений ведется двумя методами.
Разработка открытым способом
При выполнении горных работ в карьерах формируются уступы. Вскрышу размещают во внешнем и внутреннем отвале. Для разработки месторождений буровым способом используются станки шарошечного бурения. Погрузка добытой породы осуществляется экскаваторами. Для ведения работ преимущественно применяется автомобильный транспорт.
Разработка месторождений закрытым способом
Подземные работы осуществляются в довольно сложных условиях. Часто разработка месторождений происходит на глубине 1000 м или больше. Для выполнения необходимых операций применяется самоходная техника на дизельном приводе, которая выполняет погрузку и доставку добытого сырья.
В процессе работ применяются следующие системы разработки никелевых месторождений:
- подэтажного обрушения. Осуществляется обрушение подсеченного снизу или сбоку горного массива;
- слоевая;
- камерная;
- с заполнением выработанного пространства специальными твердеющими смесями.
Разработка никелевых залежей часто сопровождается горными ударами и выделением взрывоопасного метана.
Обогащение сульфидных руд включает в себя следующее:
- дробление в три стадии;
- измельчение в мельницах шарового или стержневого типа;
- коллективная флотация.
Обогащения сульфидных соединений
В результате такой переработки получают никелевый концентрат, где содержание металла составляет 2–6%.
Передел сульфидных руд выполняется по следующей схеме:
- выполняется агломерация, окатывание концентратов;
- затем происходит плавка и выполнение конвертирования;
- разделение сырья на никелевый и медный концентрат;
- восстановление никелевого концентрата;
- завершающим процессом является электролитное рафинирование.
В результате выполнения металлургического передела из руды производят:
- металлический никель;
- кобальт;
- ферроникель и другие вещества.
Все они активно используются в промышленном производстве для разных целей.
Переработка сульфидных руд с применением пиро-гидрометаллургической технологии
В процессе переработки выполняется электроплавка и автогенная плавка для получения штейна. Обработка файнштейна осуществляется гидрометаллургическим способом. В рабочий процесс включается электролиз, автоклавное восстановление металла, карбонилпроцесс. Переработка силикатных руд осуществляется с применением электроплавки и рафинирования. Может применяться гидрометаллургический способ.
Переработка силикатных руд
Переработка силикатных руд осуществляется по следующей схеме:
- подготовительный этап, где выполняется агломерация или брикетирование;
- шахтная плавка с сульфидизированием, на выходе получается штейна;
- конвертирование штейна;
- далее происходит процесс обжига файнштейна;
- завершающий этап – электроплавка, в результате получается товарный никель.
Влияние добычи никеля на экологическую ситуацию в мире
Добыча никеля отрицательно сказывается на экологической безопасности мира. Во время разработки месторождений остается много отходов, в состав которых входят бедные руды, различные горные породы и химические вещества. Попадая на поверхность, они вступают между собой в реакцию, что приводит к выделению опасных токсических соединений.
Районы добычи никеля страдают из-за уничтожения всей растительности, которая является естественной средой обитания для представителей фауны. Животные вынуждены или покинуть эти места, или бороться за свое выживание. Учитывая постоянное снижение природного ареала из-за деятельности человека, разнообразие фауны на таких территориях существенно снижается.
Компании, которые занимаются добычей никелевой руды, гарантируют сохранение всех отходов в специально оборудованных подземных хранилищах. Они должны быть запечатанными, что позволяет предупредить негативное воздействие на окружающую среду. Но на практике такие мероприятия не выполняются, что приводит к экологической катастрофе в местах добычи горной породы.
Поэтому процесс контроля над деятельностью подобных компаний должен происходить на государственном уровне. Создаются специальные комиссии, постоянно контролирующие соблюдение технологии добычи никеля и захоронения образовавшихся отходов.
Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) оценивает объем производства никеля в мире в 2006 году в 1,36 млн. тонн. Согласно данным компании, в 2005 году мировое производство никеля выросло на 2,4%, до 1,29 млн. тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский никель». На долю этой российской компании приходится около 20% мирового производства данного металла. В 2006 году компания увеличила производство никеля до 248,0 тыс. т. Далее, по объему производства следуют канадская компания - Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства у которых - 240,0 тыс. т./год и 136,5 тыс. т/год, соответственно.
Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год*
| № | Компания | Годы | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1 | ГМК «Норильский Никель» | 218,0 | 239,0 | 243,0 | 243,0 | 248,0 |
| 2 | Inco Ltd. | 205,0 | 187,2 | 236,8 | 220,7 | 240,0 |
| 3 | BHP Billiton* | 74,0 | 78,1 | 81,7 | 88,6 | 136,5 |
| 4 | Falconbridge Ltd. | 91,8 | 104,0 | 101,0 | 114,0 | 115,0 |
| 5 | Eramet Nickel | 59,9 | 61,3 | 55,2 | 59,6 | 60,0 |
Крупнейшими странами - производителями первичного никеля являются , и Канада. К традиционно никелевым странам подтянулся . Если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 85 тыс. т. В 2006 году объем производства никеля в Китае составил примерно 100 тыс. т.
Мировое потребление никеля
На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители - это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители - это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.
Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70% всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.
Основные конечные потребители никеля - транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.
Основные страны потребители никеля - Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея.
Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй Японии, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2006 году увеличилось до 1,34 млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2005 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля. Китай по объему использования рафинированного никеля (195 тыс.т./год) обошел Японию (169 тыс. т./год).
Производство нержавеющей стали в Китае выросло в 2006 году примерно на 50% и превысило 3 млн. т./год. Производство нержавеющей стали в мире увеличилось в 2006 г. на 7,1% по сравнению с 2005 г. и составило при мерно 28,0 млн. т.
При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в 2006 году наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным. Эксперты отмечают, что в настоящее время горнодобывающие компании, в основном, стараются увеличивать объемы производства за счет реализации новых проектов для того, чтобы покрыть растущий спрос.
Баланс мирового рынка никеля в 2000-2012 годах, млн. т.*
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Производство | 1,08 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,25 | 1,29 | 1,35 | 1,45 | 1,38 | 1,32 | 1,45 | 1,61 | 1,74 |
| Потребление | 1,12 | 1,10 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 1,37 | 1,45 | 1,29 | 1,24 | 1,46 | 1,61 | 1,67 |
| Баланс | -0,04 | +0,06 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | +0,05 | -0,02 | 0,00 | +0,09 | +0,08 | -0,01 | 0 | +0,07 |
* Данные International Nickel Study Group
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ 2010-2011
Минерально-сырьевая база
Запасы никеля в мире на январь 2011 года по данным USGS составили 76,1 млн.тонн. Основные запасы никеля сосредоточены в Австралии, которая по итогам 2010 года заняла первое место с показателем 31,5% в общих итогах. На втором месте Бразилия с показателем 11,4% в общих итогах. Остальные страны имеют до 10% запасов в общем количестве. Россия по запасам занимает четвертое место с 7,9% в мировых запасах никеля.
Мировая добыча никеля
Мировая добыча никеля в 2010 году увеличилась на 11% до 1,5 млн.тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 году на 3% до 276,3 тыс.тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии - 15%, Филиппины- 10% и Канады - 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс.тонн.
Производство никеля
Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 году является Российское ОАО «ГМК «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 году наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%,VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.
Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. Отметим, что в 2010 году в мире было импортировано 30,5 млн.тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай 22,8 млн.тонн.
Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 года составила 48% и Филлипины, с долей 40%.
Мировая торговля никелем
Объем мировой торговли никелем по импорту в 2010 году в денежном выражении увеличился на 52% и составил около 14,1 млрд.долл. Мировой импорт никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 680,8 тыс.тонн. Основными странами, импортирующими никель в 2010 году явились Китай с долей импорта 27%, с долей импорта 17% и с долей импорта 10% в мировых показателях.
Объем экспорта никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 3% до 615 тыс.тонн. Основными странами экспортерами никеля являются Россия с долей экспорта 35%, Норвегия с долей экспорта 15% и Канада с долей 12% в общемировых показателях.
Расчет потребления и баланса рынка
Годовая динамика производства и потребления никеля в 2010 году показала незначительное повышение обоих показателей. В 2010 г. производство увеличилось до 1425 тыс.т., а потребление увеличилось до 1437 тыс.т. В 2009 году профицит никеля на мировом рынке снизился до 70 тыс.тонн. В 2010 году баланс рынка изменился в дефицит до 12 тыс.т. Цена на никель на LME за 2009 год опустилась на 30,6% до среднегодового значения 14649 $/тонн. В 2010 году цена никеля на LME увеличилась до 21904 $/тонн.
По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), мировое производство никеля в 2012 году выросло на 8,2%, или до 1,72 млн тонн, потребление - на 3,9%, или до 1,63 млн тонн. Мировой объем производства первичного никеля в 2012 году, по оценкам экспертов, вырос на 8,2%, или до 1,72 млн тонн по сравнению с 2011 годом. Среднегодовая цена на наличный никель на LME в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась на 23,5% и составила $17 525 за тонну. При этом складской остаток на конец года увеличился на 55,3%, или до 140 тыс. тонн.
Вместе с тем глобальный избыток никеля к концу 2012 года достиг 93 тыс. тонн, сообщило Международное бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS). При этом мировое производство никеля за январь - ноябрь 2012 года составило 1,694 тыс. тонн, а потребление - 1,601 млн тонн.
Динамика мировых цен на никель на Лондонской бирже металлов, USD/тонну
дата |
значение |
| 10-2002 | 6809.35 |
| 11-2002 | 7321.67 |
| 12-2002 | 7204.55 |
| 01-2003 | 8030.00 |
| 02-2003 | 8626.50 |
| 03-2003 | 8382.38 |
| 04-2003 | 7927.95 |
| 05-2003 | 8329.77 |
| 06-2003 | 8877.86 |
| 07-2003 | 8647.50 |
| 08-2003 | 9428.00 |
| 09-2003 | 9968.64 |
| 10-2003 | 11553.86 |
| 11-2003 | 12090.25 |
| 12-2003 | 14311.30 |
| 01-2004 | 15337.14 |
| 02-2004 | 15152.50 |
| 03-2004 | 13722.61 |
| 04-2004 | 12376.74 |
| 05-2004 | 11186.43 |
| 06-2004 | 13539.55 |
| 07-2004 | 15031.59 |
| 08-2004 | 13649.09 |
| 09-2004 | 13281.82 |
| 10-2004 | 14410.71 |
| 11-2004 | 14053.41 |
| 12-2004 | 13854.78 |
| 01-2005 | 14538.33 |
| 02-2005 | 15349.50 |
| 03-2005 | 16196.09 |
| 04-2005 | 16142.14 |
| 05-2005 | 16885.65 |
| 06-2005 | 16159.09 |
| 07-2005 | 14580.71 |
| 08-2005 | 14892.61 |
| 09-2005 | 14227.50 |
| 10-2005 | 12355.24 |
| 11-2005 | 12115.68 |
| 12-2005 | 13417.95 |
| 01-2006 | 14501.82 |
| 02-2006 | 14978.75 |
| 03-2006 | 14895.70 |
| 04-2006 | 17935.50 |
| 05-2006 | 21077.14 |
| 06-2006 | 20754.55 |
| 07-2006 | 26586.19 |
| 08-2006 | 30743.64 |
| 09-2006 | 30130.71 |
| 10-2006 | 32702.95 |
| 11-2006 | 32113.86 |
| 12-2006 | 34570.26 |
| 01-2007 | 36811.14 |
| 02-2007 | 41184.25 |
| 03-2007 | 46324.77 |
| 04-2007 | 50266.84 |
| 05-2007 | 52179.05 |
| 06-2007 | 41718.57 |
| 07-2007 | 33425.68 |
| 08-2007 | 27652.27 |
| 09-2007 | 29537.50 |
| 10-2007 | 31055.43 |
| 11-2007 | 30610.23 |
| 12-2007 | 25991.94 |
| 01-2008 | 27689.55 |
| 02-2008 | 27955.48 |
| 03-2008 | 31226.26 |
| 04-2008 | 28763.18 |
| 05-2008 | 25735.00 |
| 06-2008 | 22549.05 |
| 07-2008 | 20160.22 |
| 08-2008 | 18927.75 |
| 09-2008 | 17794.55 |
| 10-2008 | 12139.78 |
| 11-2008 | 10701.50 |
| 12-2008 | 9686.43 |
| 01-2009 | 11306.90 |
| 02-2009 | 10408.75 |
| 03-2009 | 9696.36 |
| 04-2009 | 11166.10 |
| 05-2009 | 12634.74 |
| 06-2009 | 14960.45 |
| 07-2009 | 15984.57 |
| 08-2009 | 19641.75 |
| 09-2009 | 17473.18 |
| 10-2009 | 18525.23 |
| 11-2009 | 16991.19 |
| 12-2009 | 17066.43 |
| 01-2010 | 18439.25 |
| 02-2010 | 18976.00 |
| 03-2010 | 22461.30 |
| 04-2010 | 26030.75 |
| 05-2010 | 22008.16 |
| 06-2010 | 19388.64 |
| 07-2010 | 19517.50 |
| 08-2010 | 21413.33 |
| 09-2010 | 22643.41 |
| 10-2010 | 23807.38 |
| 11-2010 | 22909.32 |
| 12-2010 | 24111.19 |
| 01-2011 | 25646.25 |
| 02-2011 | 28252.25 |
| 03-2011 | 26811.74 |
| 04-2011 | 26328.89 |
| 05-2011 | 24210.00 |
| 06-2011 | 22354.09 |
| 07-2011 | 23731.19 |
| 08-2011 | 22083.86 |
| 09-2011 | 20392.05 |
| 10-2011 | 18886.43 |
Мировые цены на никель
В 2012 году котировки цен на никель познали больше горечь поражений. В среднем за год цены на металл составили чуть более 17,5 тыс. долл./т., что намного ниже (22,9 долл./т.), чем годом ранее.
Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая - крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне существенно влияет на объемы китайского экспорта - соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом.
До 2003 года цена никеля по наличным сделкам на ЛБМ оставалась ниже 10000 долл./т. Цена поднялась выше 14000 долл./т в 2005 году и затем резко возросла в 2006 году прежде, чем достигнуть максимума 52179 долл./т в мае 2007 года. Затем цены на никель уменьшались до конца 2008 года, когда средняя цена при оплате наличными в декабре 2008 года достигла нижнего уровня 9678 долл./т. В начале 2009 года, цены на никель начали снова расти и достигли 24103 долл./т к концу 2010 года. В 2011 году рост цен продолжился, а пик пришелся на март -26015 долл./т. С тех пор цены на никель на фоне не очень благоприятной экономической ситуации стали снижаться и в декабре 2011 года составили 18144 долл./т. В 2012 и 2013 годах цены на никель еще немного упали до 17536 долл./т и 17400 долл./т в среднем по году, соответственно.
По оценкам экспертов, никель, в мире ежегодно собирается и перерабатывается 4,4-4,6 млн. тонн никельсодержащих отходов. Этот лом, согласно оценкам, содержит почти 350 тыс. тонн никеля (или одну четверть полного потребления), а извлекаемый из него никель, главным образом, используется для производства нержавеющей стали. В мире существует всего несколько крупных компаний по переработке никельсодержащих отходов, которые работают на международном уровне, чтобы гарантировать собираемость такого сырья в каждом уголке земного шара. Большинство отходов - это отходы нержавеющей стали, оставшиеся от утилизации устаревших фабрик, оборудования и товаров народного потребления.
 |
Значительный избыток никеля в 2013 году вследствие масштабного увеличения добычи никельсодержащего чугуна в Китае вкупе со слабым спросом привел к существенному снижению цены на данный металл в течение всего 2013 года. В июле цена на никель достигла абсолютного минимума за предшествующие четыре года, и составила 13 160 долларов США за тонну, в то время как средняя цена Лондонской бирже металлов в 2013 году составила 15 004 долларов США за тонну (на 14% ниже по сравнению с предыдущим годом).
И хотя 40% мировых производителей никеля несли убытки, сокращения объемов производства были незначительными, поскольку все ожидали введения запрета на вывоз никелевой руды от правительства Индонезии. 11 января 2014 года президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхоионо подписал указ о запрете экспорта необработанной руды из Индонезии, который вступил в силу 12 января 2014 года. Запрет коснулся латеритной никелевой руды, основного сырья для производства чернового ферроникеля (ЧФН) в Китае.
Цена никеля выросла с начала 2014 года на 41 процент и достигла двухлетнего максимума на торгах в Лондоне после заявления крупнейшей горнодобывающей компании Vale SA о приостановке деятельности предприятия в Новой Каледонии. Никель с поставкой через три месяца стоит теперь на Лондонской бирже металлов 20650 долларов за тонну. 12 мая никель торгуется на LME по цене в 20870 долларов США за тонну, что на 3,7 процента дороже предыдущего исторического максимума достигнутого в феврале 2012 года, когда цена на никель взлетела до 20650 долларов США за тонну.
Согласно опубликованным данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), избыток никеля на мировом рынке составил в 2012 году 117 тыс. т по сравнению с 3100 т дефицита металла по итогам всего 2011 года Добыча никеля составила в прошлом году 1,963 млн т – на 121 тыс. т больше, чем в 2011 года Японское производство никеля увеличилось в минувшем году на 10,7 тыс. т, однако видимый спрос на металл в стране снизился на 14,4 тыс. т относительно результатов 2011 года Мировой видимый спрос на металл увеличился на 101,4 тыс. т против показателя 2011 года. В декабре 2012 года производство никеля составило 181 тыс. т, потребление – 165,2 тыс. т.
Мировым лидером по производству никеля является ГМК "Норильский никель" (Россия), с объемом производства около 300 тыс. тонн в год. Далее, по объему производства следуют бразильско-канадская компания – Vale Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства никеля у которых в 2010 году составил – 178,7 тыс. т. и 170,5 тыс. т, соответственно.
Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год
| № | Компания | Годы | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | ГМК «Норильский Никель» | 244,0 | 295,0 | 300,0 | 283,0 | 297,0 |
| 2 | Vale Inco Ltd. | 234,9 | 247,9 | 275,4 | 186,7 | 178,7 |
| 3 | BHP Billiton | 174,6 | 175,8 | 162,6 | 180,5 | 170,5 |
| 4 | Jinchuan | 101,0 | 112,5 | 104,6 | 130,0 | 128,0 |
| 5 | Xstrata | 113,3 | 123,9 | 112,2 | 90,7 | 92,1 |
Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Китай, Россия, Япония, Австралия и Канада. Причем Китай за последние годы совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 75 тыс. т. В 2011 году объем производства никеля в Китае составил 415 тыс. тонн, включая более 200 тыс. тонн никеля в чугуне.
Мировое потребление никеля
На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары. Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится около 2/3 всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.
Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.
Основные страны (группы стран) потребители никеля - Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань и Южная Корея. Следует уточнить, что с 2009 года Китай по объему использования рафинированного никеля (около 600 тыс.т./год) находится на первом месте в мире.
Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй, Японии и Китая, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2012 году увеличилось до 1,67 млн. тонн с 1,61 млн. тонн в 2011 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля.
При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в последние годы наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии, а также в США. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным.
Баланс мирового рынка никеля в 2003-2012 годах, млн. т.*
* Данные International Nickel Study Group
В 2012 году, по оценке специалистов INSG, на мировом рынке никеля наблюдался излишек в размере 70 тыс. тонн при объеме производства 1,74 млн. тонн и уровне потребления 1,67 млн. тонн.
В 2012 году котировки цен на никель познали больше горечь поражений. В среднем за год цены на металл составили чуть более 17,5 тыс. долл./т., что намного ниже (22,9 долл./т.), чем годом ранее.
Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне существенно влияет на объемы китайского экспорта – соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом.
Мировые цены на никель, долл./т
Вместе с тем, снижение цен на никель сдерживается высокой базой издержек, несмотря на слабые фундаментальные факторы для металла, вялый спрос и внушительное предложение. Такое мнение высказали аналитики Standard Chartered.
"Спрос на никель снизился после сокращений в производстве нержавеющей стали, однако предельный уровень издержек должен быть эквивалентен цене около 17 тыс. долл./тонн. С точки зрения технического анализа индикаторы указывают в "медвежью" сторону в краткосрочной перспективе, но цены должны столкнуться с серьезным сопротивлением на текущих уровнях", – рассказали эксперты.
Перспективы мирового рынка никеля
По прогнозу International Nickel Study Group (INSG), избыток на мировом рынке первичного никеля сократится в 2013 году по сравнению ситуацией прошлого года, поскольку рост спроса опережает рост предложения металла. INSG прогнозирует избыток никеля на уровне около 90 тыс. т в сравнении с избытком около 110 тыс. т в прошлом году и излишками на уровне 30 тыс. т в 2011 году. Рост производства никеля составит в 2013 году 5,7% в годовом исчислении и достигнет 1,86 млн т, тогда как потребление никеля, как ожидается, увеличится на 7,3%, до 1,77 млн т. В 2012 году выпуск никеля в мире увеличился на 9,3% в годовом выражении, спрос поднялся на 4,4%, до 1,65 млн т.
Согласно наблюдениям INSG, введенный Индонезией в 2012 году запрет на экспорт никелевой руды пока еще не вызвал снижения реальных поставок материала в Китай, хотя наблюдаются признаки того, что замедление китайского экономического роста отражается на внутреннем рынке никеля и прирост потребления последнего менее выражен, чем в предыдущие годы.
По прогнозу банка UBS, цена никеля составит $17,110 тыс. т в 2013 году и $18,080 тыс. за т – в 2014 году.
Иногда поднимается вопрос о том, существует ли опасность исчерпания природных ресурсов планеты. В случае с никелем, как представляется, для беспокойства мало оснований. Никель является пятым наиболее распространенным элементом на Земле. Только железо, кислород, кремний и магний более распространены. Тем не менее, запасы, которые могут быть добыты с экономической выгодой, конечно, более ограничены. Запасы никеля относятся к доказанным запасам в месторождениях на суше. Ресурсы никеля (оцениваемые в два раза больше запасов никеля) охватывают суб-экономические резервы, т.е. не извлекаемые с прибылью. Разработка новых технологических процессов приведет к превращению некоторых из этих ресурсов в резервную базу. Постоянная разведка продолжает добавлять объемы как к запасам, так и к ресурсам. Согласно некоторым источникам, никелевые ресурсы на морском дне во много раз больше тех, которые расположены на суше. Земельных ресурсов, как считается, хватит более чем на 100 лет при нынешних темпах добычи.
Производство никеля в мире
Сильный рост мировой экономики до 2007 года поддержал рост производства первичного металлического никеля. В 2007 году мировое производство первичного никеля составило 1,411 млн тонн. Однако экономический кризис привел к снижению производства никеля во всем мире в период с 2008 по 2009 год, и производство первичного металла снизилось до 1,316 млн тонн. Производство быстро восстановилось в 2010 году до 1,442 млн тонн, а в дальнейшем увеличилось до 1,602 млн тонн в 2011 году. Ежегодный средний рост производства в период с 2001 по 2011 год составил 3,1%.
Новый продукт - никелевый чугун (NPI) - начал производиться в Китае в 2005 году в различных формах и сортах. Производство медленно увеличивалось в течение первых нескольких лет: в 2010 году оно было оценено в более чем 160 тыс. тонн, а в 2015 году - около 390 тысяч тонн. В основном весь этот продукт используется на внутреннем рынке в Китае в производстве нержавеющей стали и заменил традиционные продукты, такие как металлический никель и лом нержавеющей стали. В дополнение к новой продукции NPI в Китае, несколько других никелевых проектов начали работать по всему миру. Примерами являются Barro Alto и Onca Puma в Бразилии с общей мощностью около 95 тыс. тонн в год. На Мадагаскаре начал функционировать проект Ambatovy с мощностью 60 тыс. тонн. Мьянма запустила свой первый никелевый проект в Tagaung Taung, который начал производство в 2013 году. В Новой Каледонии, проект Goro Vale мощностью 57000 в настоящее время находится в фазе нарастания производства. Мировое производство первичного никеля составило 1,98 млн тонн в 2014 году. В период 2011-2015 годов ежегодные темпы роста составили в среднем 5,5%.
По состоянию на 2015 год мировым лидером по производству никеля является бразильско-канадская компания – Vale Inco Ltd., с объемом производства 291 тыс. тонн в год. Далее, по объему производства следуют ГМК "Норильский никель" (Россия) и китайская Jinchuan Group Co. Ltd, объем производства никеля у которых в 2015 году составил – 266,4 тыс. т. и 150,0 тыс. т, соответственно.
Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Китай, Россия, Япония, Австралия и Канада. Причем Китай за последние годы совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 75 тыс. т. В 2015 году объем производства никелевых продуктов в Китае составил более 550 тыс. тонн, включая примерно 390 тыс. тонн никелевого чугуна и более 150 тыс. тонн катодного никеля.
Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год
Мировое потребление никеля
На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары. Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится около 2/3 всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.
Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.
Основные страны (группы стран) потребители никеля - Китай, Европейский союз, Япония, США, Тайвань и Южная Корея. Следует уточнить, что с 2009 года Китай по объему использования рафинированного никеля (52% мирового спроса в 2015 году) находится на первом месте в мире.
Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй, Японии и Китая, не являются его основными потребителями.
Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2015 году увеличилось до 1,94 млн. тонн с 1,87 млн. тонн в 2014 году - главным образом за счет роста спроса в Азии и Америке.
Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля.
При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в последние годы наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии, а также в США. В Европе спрос на металл остается пока достаточно умеренным.
Баланс мирового рынка никеля в 2006-2015 годах, млн. т.*
* Данные International Nickel Study Group
В 2015 году, по оценке специалистов INSG, на мировом рынке никеля наблюдался излишек в размере 20 тыс. тонн при объеме производства 1,98 млн. тонн и уровне потребления 1,89 млн. тонн.
Цены на никель показывали значительную волатильность в течение последних сорока лет. В конце 1980-х годов был пик цен на никель. В первой половине 1990-х годов экономический крах стран бывшего "восточного блока" привел к всплеску экспорта никеля, который привел к падению цен на никель ниже, чем себестоимость производства, в результате чего произошло сокращение производства никеля на «Западе». До 2003 года цена на никель оставалась ниже 10 тыс. долл./т.. Цена достигла 14 тыс. долл./т. в 2005 году, а затем резко скакнула в 2006 году, прежде чем достигла пика в 52,179 тыс. долл./т. в мае 2007 года. Цены на никель затем снижались до конца 2008 года, когда средняя цена по наличным сделкам в декабре достигла минимума в 9,678 тыс. долл./т. В начале 2009 года цены на никель начали вновь расти и достигли 24,103 тыс. долл./т. к концу 2010 года. В 2011 году цена продолжила расти и достигла пика в феврале - 28,247 тыс. долл./т., и не снижалась до конца 2013 года, когда упала ниже 14 тыс. долл./т. Первоначальная реакция на запрет на экспорт необработанных руд в Индонезии в январе 2014 года подтолкнула цены на никель почти до 20 тыс. долл./т. в июле 2014 года, но с тех пор цена снижалась почти каждый месяц.
В 2015 году котировки цен на никель познали горечь поражений. В среднем за год цены на металл составили около 11,8 тыс. долл./т., что намного ниже (16,9 тыс. долл./т.), чем годом ранее.
Цены на никель продолжают развивать медвежий тренд на фоне замедления экономики Китая – крупнейшего потребителя промышленных металлов. Долговой кризис в Еврозоне в последние годы существенно влиял на объемы китайского экспорта – соответственно падает и спрос Поднебесной на металлы и сырье в целом. В первой половине 2016 года цены на никель снизились до 8,3 тыс. долл./т., однако затем несколько подросли.
Мировые цены на никель, долл./т
Запасы никеля на LME были относительно стабильными в период с 2001 по 2005 год на уровне около 20 тысяч тонн. В 2005 году запасы несколько выросли и снова сократились в 2006 году. За период с 2007 по 2009 запасы быстро увеличились до более чем 158000 тонн в конце периода. В 2010 и 2011 годах имело место быть сокращение запасов, которые в конце декабря 2011 года достигли 91000 тонн. С начала 2012 года по март 2016 года наблюдался длительный период роста запасов. В июне 2015 года запасы никеля на LME достигли более 470000 тонн. Во втором квартале 2015 года Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE) запустила контракт никеля, и запасы выросли там до уровня 73000 тонн в марте 2016 года. По состоянию на конец марта 2016 года, объединенные запасы LME и SHFE были более 500000 тонн. Однако в середине 2016 года запасы на LME несколько уменьшились до 377000 тонн.
Перспективы мирового рынка никеля
По прогнозу International Nickel Study Group (INSG), избыток на мировом рынке первичного никеля нивелируется в 2016 году по сравнению ситуацией 2015 года, поскольку рост спроса опережает рост предложения металла. INSG прогнозирует дефицит никеля на уровне около 49 тыс. т в сравнении с избытком около 90 тыс. т в 2015 году. Падение производства никеля составит в 2016 году 3,5% в годовом исчислении, а объем производства составит 1,91 млн т, тогда как потребление никеля, как ожидается, увеличится на 3,8%, до 1,96 млн т. В 2014 году выпуск никеля в мире сократился на 0,3% в годовом выражении, а спрос поднялся на 0,6%.
Согласно наблюдениям INSG, введенный Индонезией в 2012 году запрет на экспорт никелевой руды вызвал снижения реальных поставок материала в Китай, хотя производство никелевого чугуна (сырья для производства нержавеющей стали) в стране падает медленее, чем прогнозировалось еще два года назад.
По прогнозу Morgan Stanley, цена никеля составит $10,692 тыс. т в 2016 году и $12,236 тыс. за т в 2017 году.
На протяжении 2014 г. большинство участников рынка ожидали, что цены на никель будут расти, опираясь на запрет вывоза никельсодержащей руды из Индонезии и грядущий дефицит никеля на рынке. Тем не менее, цена падала все ниже благодаря сохранению запасов руды на сладах и ожиданию смягчения введенных правил.Мировое производство никеля в 2014 г. незначительно сократилось по сравнению с прошлым годом (2,4 млн. т против 2,63 млн. т).
По данным Геологической Службы США (USGS) среднегодовая цена на никель упала на 14%. Взгляды аналитиков на развитие рынка разделились: одни утверждают, что производство вырастет, другие - что рынок никеля сильно сократится в 2015.
Список из 10 основных стран-продуцентов никеля в 2014 году по данным USGS.
1. Филиппины -добыча никеля за 2014 г. - 440 тыс.т. Страна за прошедший год стала ведущим поставщиком никелевой руды в Китай, увеличив экспорт руды на 24% за первые 10 месяцев прошедшего года (по данным агентства Bloomberg). Основная доля руды была поставлена со складов, но Филиппины планируют ввести в строй несколько новых месторождений никеля, надеясь целиком заполнить пробел, оставленный Индонезией. «Если запрет на экспорт руды в Индонезии сохранится, то мы сможем начать отработку более пяти новых месторождений в ближайшую пятилетку. Добыча никеля будет наиболее прибыльна в ближайшие 10 лет», - отметил представитель геологического департамента Филиппин.
2. Россия - добыча никеля за 2014 г. – 260 тыс.т. Производство никеля в стране сократилось на 5% по сравнению с 2013 г. В то время как запрет на экспорт руды в Индонезии ударил по некоторым производителям, в России возникли свои экспортные запреты, с которыми пришлось считаться. Экономические санкции, введенные против России, по данным новостного агентства CBC News, привели к ограничению экспорта в США и Великобританию.
3. Индонезия - добыча никеля за 2014 г. - 240 тыс.т. С начала января 2014 г. начал действовать запрет на экспорт необработанной руды, который привел к снижению добычи на 45%. Эти меры были приняты правительством Индонезии, чтобы горнодобывающие компании стали вкладываться в создание полного цикла производства конечного продукта внутри страны, что имело бы длительный положительный экономический эффект в будущем. Результаты уже есть - к концу 2015 г. в стране будет построено уже шесть никельперерабатывающих заводов, к концу 2016 - еще пять.
4. Канада - добыча никеля в 2014 г. - 233 тыс.т. Добыча никеля в Канаде незначительно выросла по сравнению с 2013 г. (с 223 тыс.т). Как и многие другие страны, Канада ожидала резкого увеличения добычи руды с момента введения запрета на экспорт в Индонезии, и, как следствие, ввод в строй новых рудников и создания новых рабочих мест. Однако, из-за падения цен на никель отработка большинства объектов оказалась нерентабельной.
5. Австралия - добыча никеля в 2014 г. - 220 тыс.т. Добыча никеля за 2014 год в Австралии также сократилась (с 234 тыс.т), однако этот спад был ожидаем. В трех штатах страны начинают работу несколько никелевых рудников и увеличение добычи ожидается только к 2018 г.
6. Новая Каледония - добыча никеля в 2014 г. - 165 тыс.т. Добыча никеля в стране осталась на том же уровне, что и в 2013 г. В стане действует завод по производству промышленной техники Caterpillar, который использует местное сырье. В ближайшем будущем руководство завода собирается расширять мощности производства, для чего будет развивать добычные возможности региона.
7. Бразилия - добыча никеля в 2014 г. - 126 тыс.т. В Бразилии 2014 год также отметился спадом добычи никеля с 138 тыс.т до 126 тыс.т. Несмотря на это в стране зафиксирован резкий рост производства никеля: за 2014 г. компания Vale S.A., один из ведущих производителей никеля в мире, увеличила выпуск никеля с 2 тыс.т конечного никеля до 21 тыс.т.
8. Китай - добыча никеля в 2014 г. - 100 тыс.т. Добыча никеля в Китае выросла незначительно - на 5 тыс.т по сравнению с прошлым годом. Китай является ведущим мировым продуцентом чернового ферроникеля (nickel pig iron), используемого в сталелитейной промышленности, который производится, преимущественно, из привозного сырья.
9. Колумбия - добыча никеля в 2014 г. - 75 тыс.т. За прошедший год добыча никеля в стране не изменилась. Однако, в будущем году ситуация может измениться, поскольку в стране начали случаться забастовки рабочих, что приводит к простою рудников.
10. Куба - добыча никеля в 2014 г. - 66 тыс.т. На Кубе ситуация с добычей никеля также осталась неизменной. По данным агентства Reuters, в стране сократится производство на одном из двух никелевых заводов, чтобы обеспечить технологическое обслуживание и капитальные изменения на объекте.
ИАЦ «Минерал» |
